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一、比選項(xiàng)目名稱(chēng)
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司并表型資產(chǎn)支持票據(jù)主承銷(xiāo)商選聘。
二、比選項(xiàng)目依據(jù)
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）下屬企業(yè)四川高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“川高公司”）擬在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)開(kāi)展不超過(guò)100億元并表型資產(chǎn)支持票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“并表型ABN”）融資，根據(jù)本公司董事會(huì)決議及相關(guān)規(guī)定，通過(guò)公開(kāi)比選方式選聘并表型ABN主承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)組織并表型ABN注冊(cè)、發(fā)行及后續(xù)管理等工作。現(xiàn)誠(chéng)邀符合資質(zhì)要求的潛在申請(qǐng)人參與本項(xiàng)目的比選。
三、融資項(xiàng)目簡(jiǎn)介
為滿(mǎn)足本公司融資需求，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，本公司下屬企業(yè)川高公司擬開(kāi)展并表型ABN融資，具體情況如下：
1.項(xiàng)目名稱(chēng)：蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司并表型資產(chǎn)支持票據(jù)；
2.融資主體：四川高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司；
3.融資規(guī)模：不超過(guò)100億元（含）人民幣（具體可發(fā)行金額以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書(shū)為準(zhǔn)，每期實(shí)際規(guī)模由比選人在發(fā)行時(shí)另行確定），注冊(cè)完成后根據(jù)本公司資金需求及資本市場(chǎng)情況擇機(jī)分期發(fā)行；
4.發(fā)行期限：不超過(guò)5年（每期發(fā)行前確定當(dāng)期具體期限）；
5.資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)投資、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等；
6.承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)；
7.主承銷(xiāo)商團(tuán)：由比選綜合評(píng)分排名前三的比選申請(qǐng)人組建主承銷(xiāo)商團(tuán)（由第一名中選人牽頭注冊(cè)），根據(jù)綜合評(píng)分從高到低排序，依次發(fā)行各期并表型ABN，采取多輪發(fā)行的方式。
四、資質(zhì)要求
1.本次比選可接受聯(lián)合體投標(biāo)，銀行為牽頭主承銷(xiāo)商，如為聯(lián)合體，聯(lián)合體組建形式必須為一家銀行和一家證券公司。
2.比選申請(qǐng)人必須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的銀行或在中華人民共和國(guó)境內(nèi)具有獨(dú)立法人資格的銀行（聯(lián)合體牽頭人）或證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)（聯(lián)合體成員），聯(lián)合體成員均需納入中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)A類(lèi)主承銷(xiāo)商名單，同時(shí)，證券公司2020年證監(jiān)會(huì)分類(lèi)結(jié)果不低于A；
3.本次比選申請(qǐng)必須以區(qū)域性一級(jí)分行名義參與，以聯(lián)合體形式參與投標(biāo)的，聯(lián)合體各方均不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體參與本次比選，否則視為無(wú)效投標(biāo)處理。
五、服務(wù)內(nèi)容
1.牽頭并表型ABN產(chǎn)品方案的設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)確定并表型ABN的發(fā)起機(jī)構(gòu)與信托公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌上述機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作；
2.撰寫(xiě)并表型ABN相關(guān)產(chǎn)品注冊(cè)發(fā)行文件并與主管部門(mén)溝通獲得批準(zhǔn)；
3.組織產(chǎn)品發(fā)行，確保發(fā)行成功；
4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)產(chǎn)品存續(xù)期服務(wù)工作，履行后續(xù)管理義務(wù)；
5.注冊(cè)和發(fā)行工作中的其他相關(guān)事宜。
六、比選申請(qǐng)報(bào)名
比選申請(qǐng)人請(qǐng)于2021年8月2日至8月11日上午9:30-11:00、下午14:30-17:00（北京時(shí)間，下同）進(jìn)行報(bào)名并獲取比選資料。報(bào)名需持單位介紹信原件（加蓋單位鮮章）、經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋單位鮮章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位鮮章）到四川省成都市天府一街535號(hào)兩江國(guó)際A座2511辦公室現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。
超過(guò)2021年8月11日下午17:00，將不再接受報(bào)名，本公司可以拒收未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名的比選申請(qǐng)人報(bào)名和比選申請(qǐng)文件。
七、遞交比選申請(qǐng)文件截止時(shí)間及地點(diǎn)
接受比選申請(qǐng)文件的時(shí)間為2021年8月24日上午9:00-9:30，比選申請(qǐng)文件必須在此規(guī)定時(shí)間內(nèi)專(zhuān)人送達(dá)四川省成都市天府一街535號(hào)兩江國(guó)際A座2515辦公室。比選申請(qǐng)文件一式五份，正本一份、副本四份。遲到的比選申請(qǐng)文件、未按照要求密封的比選申請(qǐng)文件，本公司予以拒收。
本公司定于2021年8月24日上午9:30在四川省成都市天府一街535號(hào)兩江國(guó)際A座2515辦公室進(jìn)行比選申請(qǐng)文件開(kāi)啟，本公司邀請(qǐng)所有已遞交比選申請(qǐng)文件的比選申請(qǐng)人到現(xiàn)場(chǎng)參加開(kāi)標(biāo)，比選申請(qǐng)人的法定代表人或委托代理人應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位遞交的比選申請(qǐng)文件開(kāi)啟情況簽字確認(rèn)。
以上內(nèi)容如有變化，本公司將另行通知。
八、本公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人：蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
地 址：四川省成都市天府一街535號(hào)兩江國(guó)際A座
聯(lián) 系 人：鄭宇天、黃秋嬋
聯(lián)系電話(huà)：028-85076551、028-85248657
電子郵箱：649490626@qq.com、346110452@qq.com
九、比選申請(qǐng)費(fèi)用
本公司將不承擔(dān)比選申請(qǐng)人包括準(zhǔn)備和遞交比選申請(qǐng)文件在內(nèi)的任何成本或費(fèi)用。
